JR東海20年債：警戒強い年限で100億円達成

23日、JR東海の20年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 89
年限 20年
発行額 100億円
表面利率 2.033％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+21bp/国債カーブ+20bp
参照国債回号 188
参照国債償還日 2044年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2044年5月31日
格付け AA（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興
SDGs債種別 グリーンボンド
第三者評価機関 R&I

金利上昇と先高観による警戒が強い超長期ゾーンの20年債で、3月のユーティリティ銘柄や4月の中部電力債以来となる100億円での起債を実現した。JR東海の起債は昨年10月以来で、今回で5回連続でのGBとなる。