JR東海GB：20年で初のGB、200億円に増額

6日、JR東海の20年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　88
年限　20年
発行額　200億円
表面利率　1.787％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+24.5bp/カーブ+23bp
参照国債回号　185
参照国債償還日　2043年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2043年10月16日
格付け　AA（R&I）/A2（ムーディーズ）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　みずほ/大和/野村

GBは過去に35年ゾーンで3回発行しているが、20年物は発行体にとって初めて。JR東海のこの年限での起債は2016年4月の第79回債（100億円、0.421％、国債+8bp、ブックランナー：みずほ/三菱UFJMS）以来7年半ぶりだった。久々の20年物であることとGB要因、さらには金利上昇への好感から200億円を超える需要を集めた。スプレッドは、今日登場したJR東日本20年債（AA+：R&I、160億円、1.787％、主幹事：同）と同じ国債カーブ+23bpに着地している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む