27日、住友生命向保険向け基金債権を裏付けとした5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
発行体名 住友生命2023基金流動化
発行体形式 株式会社
回号 1
オリジネーター 大和証券
発行額 500億円
年限 5年
表面利率 0.705％
ローンチ・スプレッド 国債+60bp
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
償還日 2028年8月8日
格付け A+（R&I）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/みずほ/野村
生命保険の基金債はちょうど2年前の日本生命保険の案件以来。住友生命の調達は2012年8月以来だった。先行したメガバンク債の水準を参考に、国債+60bpで着地した。7月4日に開催した総代会で基金の追加募集が承認され、11日に届出書を提出するとともに起債をアナウンスした。12～14日のヒアリングで運営に入っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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