25日、アステラス製薬の2本立て債(AA:R&I、総額2000億円、主幹事:みずほ/野村/三菱/大和/日興/GS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 3 3 …
25日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 72 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.080% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+6.0bp程度<…
25日、西日本高速道路の2本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額1000億円、主幹事:大和/野村/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日…
24日、中部電力の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 563 10 100 33/8/25 0.9…
22日、みずほフィナンシャルグループの6NC5豪ドル債と7年ユーロ建てグリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 ローンチ・スプレッド ブックランナー 6NC5 4億豪ドル…
22日、日本政策投資銀行(DBJ)のドル建て3年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 6億ドル 表面利率 5.125% 発行価格 99.815 応募者利回り 5.196%(単利)…
17日、鉄道建設・運輸施設整備支援機構2本立てCBI認証付きサステナビリティボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額180億円、主幹事:SMBC日興/大和/東海東京)が条件決定した。以下は案件レビュー。 …
10日、イオンの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A-:R&I、総額500億円、主幹事:みずほ/野村/日興/大和/三菱/岡三)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
10日、日本高速道路保有・債務返済機構の4本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額520億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
10日、大阪市の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 18 決定方式 主幹事方式 年限 30年 発行額 100億円 表面利率 1.585% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10bp/国債…
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