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債券案件レビュー

4日の地方債市場では、5銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 埼玉県 5 150 2031/3/25 1.685 9 9 &#8211…

3日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額10億ドル、アクティブブックランナー:JPM/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国…

4日、鹿島の10年ネイチャーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 53 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 2.553% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+44bp 参照国債回号 381 …

3日、NISSHAの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 3年 発行額 55億円 表面利率 2.258% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+90bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…

26日、三井住友信託銀行(SMTB)の5本立てグローバルドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額30億ドル、ブックランナー:GS/JPM/シティ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…

27日、九州リースサービスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 30億円 表面利率 2.108% ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 362 参照国債償還日 2031…

27日、AREホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 3年 発行額 200億円 表面利率 1.923% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+56bp 参照国債回号 354 …

27日、JR西日本の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 88 年限 10年 発行額 350億円 表面利率 2.441% ローンチ・スプレッド 国債+29.5bp/国債カーブ+27bp …

27日、日本政策金融公庫の2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 105 年限 2年 発行額 100億円 表面利率 1.249% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+1.5bp/カーブ+1.5bp 参…

27日、ニップンの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.983% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 362 参照国債償還日…