5日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の2本立てTLACドル債(SEC登録、総額20億ドル、ブックランナー:SMBC日興/GS/ジェフリーズ/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
5日、日本精工の5年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 57 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.539% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30b…
5日、太平洋セメントの2本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 31 3 127 26/9/11 0.330…
5日、川崎汽船の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 80億円 表面利率 0.729% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+49bp 参照国債回号 352 参照国債償還日 …
1日、ナショナル・オーストラリア銀行(NAB)の5年ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 576億円 表面利率 0.807% 発行価格 100 償還日 2028年9月11日 格付け Aa3(…
1日、かんぽ生命保険の30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 30年(30NC10) 発行額 1000億円 表面利率 1.910% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+127.7…
1日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 27 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.519% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+29bp 参照国債回号 352 …
1日、大和ハウス工業の3本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額1000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 32 3 400 2026/9/…
31日、九州電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 520 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.539% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+32bp 参照国債回号 351 参照国債償…
30日、あおぞら銀行の3年ユーロドル建てグリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 3年 発行額 3億ドル 表面利率 5.900% 発行価格 99.927 応募者利回り 5.928%(単利)/5.9…
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