10日、大同特殊鋼の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 16
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.396％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 363
参照国債償還日 2031年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年7月16日
格付け A（R&I）
ブックランナー みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村
同格相当の先行銘柄を起点に水準を考え、レンジ下限の国債+37bpで100億円の発行額の倍以上となる210億円ほどの買いを集めた。2022年8月の5年トランジションボンド（100億円、0.425％、国債+40bp、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/大和/野村）以来およそ4年ぶりの登場であることが効いた。
よく読まれている記事
2026年6月18日 大同特殊鋼が5年債を準備
2021年11月25日 上場会見：サイエンスアーツ<4412>の平岡社長、声・文字・映像で現場をつなぐ
2022年3月3日 上場会見：ビーウィズ<9216>の森本社長、クラウドPBXで市場を先取り
2026年3月4日 農中ドル債：中東情勢悪化のなかで登場、SMTB+40～50bp
2026年1月13日 東北電が10年債を準備
