8日、大阪府の15年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 15年 発行額 100億円 表面利率 1.163% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10bp/カーブ+10bp 参照国債回号…
8日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 102 年限 5年 発行額 1000億円 表面利率 0.464% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23bp/カーブ+23bp 参照国債…
8日、国際協力機構(JICA)の3本立てサステナビリティボンド(防災・復興ボンド、AA+:R&I/A+:S&P、総額320億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
8日、パナソニックホールディングスの3本立て債(A:R&I、総額2600億円、主幹事:野村/日興/みずほ/大和/三菱/GS/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対…
8日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興/バークレイズ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対…
7日、韓国の4本立て債(Aa2:ムーディーズ/AA:S&P/AA-:フィッチ、ブックランナー:BofA/シティ/HSBC/みずほ/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …
6日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年(30NC10) 発行額 9億3000万ドル 表面利率 6.25%(当初10年) 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債…
6日、日本政策投資銀行の4年ユーロ建てサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 4年 発行額 5億ユーロ 表面利率 3.500% 発行価格 99.912 応募者利回り 3.524%(単利)/3.5…
6日、三井不動産の3本立てグリーンボンド(GB、AA-:R&I/AA:JCR、総額1000億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 84 10 500 20…
5日、三井住友信託銀行(SMTB)の3本立てグローバルドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額15億ドル、ブックランナー:シティ/大和/GS/JPM)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…
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