8日、都市再生機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興/バークレイズ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | 5 | 50 | 28/9/20 | 0.349% | +12bp | +12bp |
190 | 10 | 100 | 33/9/20 | 0.767% | +12bp | +10bp |
191 | 40 | 50 | 63/3/19 | 1.907% | +19bp | +19bp |
※発行額:億円
6月の3本立て債(総額250億円、主幹事:みずほ/大和/SMBC日興/バークレイズ)に続いて、中期・長期物をサステナビリティボンド、超長期物をソーシャルボンドとして起債。超長期ゾーンは、前回が20年債だったのに対し、今回は昨年12月の第185回債(50億円、1.828%、国債カーブ+21bp、同:大和/みずほ/岡三)以来の40年債を選択している。同年限の並走銘柄が1本値でマーケティングを行ったのに対し、「より多くの投資家との対話」(財務部)を重視し、5年・10年債はそれぞれ国債カーブ+12~13bp、+10~11bpのレンジを敷き、いずれも下限に落ち着いた。一方、9ヵ月ぶりの40年債は、+18~20bpの中央となる+19bpに決まっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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