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沖縄公庫・福祉機構10年債：地方債プラスアルファがポイント

2023年12月8日
債券案件レビュー
サステナビリティボンド, ソーシャルボンド, 沖縄振興開発金融公庫, 福祉医療機構, 財投機関債

8日、沖縄振興開発金融公庫の10年サステナビリティボンド（AA+：R&I）と福祉医療機構の10年ソーシャルボンド（同：同）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体	回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	対カーブ	主幹事
沖縄振興開発金融公庫	32	10	100	33/12/20	0.934％	+12bp	+10bp	みずほ/野村/大和
福祉医療機構	69	10	100	33/12/20	0.934％	+12bp	+10bp	野村/三菱/みずほ

※発行額：億円

ともに地方債プラス1bpとなる国債カーブ+10bpで条件決定。各100億円の発行額に対して、沖縄公庫債が超過する需要、福祉機構債が120億円超のオーダーを獲得している。+10bp台後半とされる財投機関債のセカンダリー水準からすれば割高ではあるが、年1～2回の登場という「希少性が、地方債プラスアルファのスプレッドとともに好感された」（みずほ/野村）。