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NTN<6472>:短くともロング、プライシングは中庸

6日、NTNが2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
2年3ヵ月 220億円 0.00% 103 100.5 339.5円 11.97% 7~17% 野村インター

ベアリング大手の発行体はこのCBで220億円を調達し、補修市場向けや電動化シフトが進む自動車・建機向けなど成長分野への投資と、生産再編、生産現場の可視化や省エネ設備資金に充当する。

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