14日、阪急阪神リート投資法人の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 6
年限 10年
発行額 13億円
表面利率 1.409%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+65bp
参照国債回号 373
参照国債償還日 2033年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2034年2月20日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 SMBC日興/みずほ
投資法人債市場への登場は2020年10月の10年GB(10億円、0.540%、国債+51.0bp<CEYE算出>、主幹事:SMBC日興/みずほ/野村)以来3年4ヵ月ぶり。「阪急阪神というネームバリューと先行銘柄より少ない額」(みずほ)が効き、同格で2日にローンチしたジャパンエクセレント投資法人10年債(AA-:JCR)の国債+72bpから7bpタイトな+65bpに着地した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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