電源開発10年GB：100億円で5bp縮小

4日、電源開発の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　89
年限　10年
発行額　100億円
表面利率　1.121％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+35bp
参照国債回号　374
参照国債償還日　2034年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2034年4月20日
格付け　A+（R&I）/AA+（JCR）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/しんきん

2月の10年GB・19年債（総額250億円）に続く登場で、今年度はもちろん初めての起債。前回のGBは200億円で国債+40bpだったが、マーケット全体のタイト化進行と、前回債よりは限られた発行額を拠りどころにタイトなマーケティングレンジを設定し、この下限となる+35bpで110億円ほどのオーダーを取り込んだ。