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東北電債:10年は額の最大化、ターゲットで30年

4日、東北電力の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額430億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準
563 10 300 34/04/25 1.161 39 国債
564 30 130 54/04/24 2.100 29.5# 絶対値

発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp

電力セクターから6つの発行体が4~5日に起債するなか、東北電は10年と30年の2本立て債で登場した。10年債が国債+40bpの目線に対応しながらの運営で+39bpに着地し、中部電力債を9bp、電源開発債を4bp上回った。30年債は2.1%を求める投資家を主にターゲットとした案件だった。

東北電力仙台電力センター(2018年7月30日、仙台市青葉区)

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