森ヒルズR3年GB：2年ぶり、UUR+3bpに中央稼働

14日、森ヒルズリート投資法人の3年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　24
年限　3年
発行額　33億円
表面利率　0.490％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+32.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　344
参照国債償還日　2026年9月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2026年11月27日
格付け　AA（JCR）
ブックランナー　みずほ
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

2021年11月の10年債（15億円、0.400％、国債+32.5bp<CEYE算出>、主幹事：みずほ/三菱UFJMS）以来2年ぶりの登場。GBはこれまでに4回発行しているが、3年ゾーンでは初めてだった。先行銘柄の実績をベースに、その後の金利動向や社債買い入れオペ利回りの上昇を踏まえて0.4％台後半で居所を探り、0.49％に落ち着いた。上限での着地となったことで、70億円弱のオーダーを獲得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む