債券案件レビュー

8日、都市再生機構の3本立て債（AA+：R&I/A1：ムーディーズ、総額200億円、主幹事：みずほ/大和/SMBC日興/バークレイズ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対…

7日、韓国の4本立て債（Aa2：ムーディーズ/AA：S&P/AA-：フィッチ、ブックランナー：BofA/シティ/HSBC/みずほ/日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 …

6日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　30年（30NC10） 発行額　9億3000万ドル 表面利率　6.25％（当初10年） 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債…

6日、日本政策投資銀行の4年ユーロ建てサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　4年 発行額　5億ユーロ 表面利率　3.500％ 発行価格　99.912 応募者利回り　3.524％（単利）/3.5…

6日、三井不動産の3本立てグリーンボンド（GB、AA-：R&I/AA：JCR、総額1000億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 84 10 500 20…

5日、三井住友信託銀行（SMTB）の3本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額15億ドル、ブックランナー：シティ/大和/GS/JPM）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日…

5日、日本精工の5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 57 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.539％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30b…

5日、太平洋セメントの2本立て債（A-：R&I/A：JCR、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 31 3 127 26/9/11 0.330…

5日、川崎汽船の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 5年 発行額 80億円 表面利率 0.729％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+49bp 参照国債回号 352 参照国債償還日 …