
9日、大東建託の3本立て債(A:R&I、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 100 | 2029/7/27 | 2.09 | 50.4# | SBI/三菱/日興/大和 |
| 3 | 3 | 100 | 2029/7/13 | 2.086 | 50 | 野村/三菱/日興/SBI/大和 |
| 4 | 5 | 100 | 2031/7/15 | 2.596 | 57 | 野村/三菱/日興/大和/SBI |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
2021年11月以来4年8ヵ月ぶりのホールセール債と、自身初のリテール債との3本立て。機関投資家向けの3年・5年債は、マーケティングレンジを上方修正したうえ、年限間格差を広げたことで、各100億円の発行額に対し、それぞれ約1.6倍、約1.4倍のオーダーを獲得した。
よく読まれている記事
2026年7月6日 大東建託、3年リテール債を準備
2026年5月13日 5月の10年地方債第1陣:主幹事順調、交渉不調
2025年12月12日 SBI新生銀行<8303>: グループの中核銀行、成長に期待
2026年6月9日 地方金融機構債:3年限で好調、20年には殺到
2026年4月15日 第一三共<4568>:サントリーHDに株式譲渡