大阪府債：15年の新たな水準示す

8日、大阪府の15年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　5
年限　15年
発行額　100億円
表面利率　1.163％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+10bp/カーブ+10bp
参照国債回号　166
参照国債償還日　2038年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2038年9月17日
主幹事　野村/SMBC日興/みずほ

6日の20年債（200億円、1.410％、国債カーブ+4bp、主幹事：野村/SMBC日興/みずほ）に続く超長期ゾーンへの登場で、15年・20年債の9月同時発行は2020年から4年連続。ノンラベルの15年物地方債は発行体の前回債（40億円、0.781％、同：大和/三菱UFJMS/みずほ）が+11bpで起債された昨年9月以降供給が途絶えていたなか、およそ1ヵ月に及ぶロングサウンディングで+10bp台前半の水準感を確認し、+10～11bpでのマーケティングを経て+10bpに着地した。50億円程度で始め、段階的に100億円まで増額。これを33億円上回る133億円のオーダーを取り込んでいる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む