JKK東京20年ソーシャル債：地方債プラス4bp保つ

8日、東京都住宅供給公社（JKK東京）の20年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　46
年限　20年
発行額　70億円
表面利率　1.444％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+8bp/カーブ+8bp
参照国債回号　185
参照国債償還日　2043年6月20日
償還日　2043年6月19日
格付け　AA（R&I）
主幹事　大和/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー
第三者評価機関　R&I

昨年12月の20年債（30億円、1.221％、主幹事：大和/野村/みずほ）以来の登場。前回債は地方債プラス4bp、財投機関債プラス2bpの国債カーブ+12bpだった。20年物公共債がタイト化基調となるなかで、地方債との距離を踏まえたマーケティングとなり、4bp差の+8bpに着地した。発行体のソーシャル債は5回目。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む