12日、地方公共団体金融機構の2本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額600億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 対カーブ | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 350 | 33/9/28 | 0.825% | +12bp | +10bp | 野村/大和 |
20 | 250 | 43/9/28 | 1.485% | +5.5bp | +4bp | 日興/野村/東海東京 |
※発行額:億円
10年債が前月比6bpタイトな国債カーブ+10bp、20年債が7月比2bp低い+4bpに決まり、それぞれ350億円、250億円に増額。タイト化しても需要に目立った影響はなく、10年債が400億円超、20年債が300億円弱のオーダーを取り込んでいる。「早い段階で増額の意向を示し、ロットの取りやすさを訴求した」(大和/野村)ことが寄与した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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