日揮HD債：3年2ヵ月ぶり、そして初回GB

12日、日揮ホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 8
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.603％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年9月19日
格付け A+（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　SMBC日興/大和/みずほ

2020年7月以来3年2ヵ月ぶりの社債市場への登場。前回起債した3年・5年債のうち、3年債は既に償還し、残高は5年債の100億円のみ。こうした希少性や知名度の高さに加え、初めてのGBが投資家に刺さり、マーケティングレンジの下限である国債+30bpで約260億円の需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む