4日、東京臨海高速鉄道（りんかい線）の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 10年
発行額 80億円
表面利率 0.952％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+31bp
参照国債回号 371
参照国債償還日 2033年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年8月10日
格付け AA（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村
2021年11月以来1年9ヵ月ぶりの登場であり、自身初のSDGs債としてサステナ債を起債。先行したユーティリティ銘柄との距離を確保しつつ、鉄道銘柄の安定性やラベル付きである点を訴え、80億円に対して1.4倍程度の需要を獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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