2日、マネーフォワードが2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。
年限 | 発行額 | 表面利率 | 募集価格 | 払込金額 | 転換価格 | アップ率 | 仮条件 | アクティブブックランナー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 120億円 | 0% | 102.5 | 100.0 | 7814円 | 32.49% | 30~35% | GS/野村/みずほ |
発行体のエクイティ・ファイナンスは4回目で、CBは初めて。調達資金は子会社のマネーフォワードケッサイの債権買い取りや、ビジネス用プリペイドカードである「マネーフォワードビジネスカード」に関連するフィンテックサービスの拡大に向けた運転資金に充てる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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