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マネーフォワード<3994>:クレジット・サポートで30%超え

2日、マネーフォワードが2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日夜に条件決定した。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 アクティブブックランナー
5年 120億円 0% 102.5 100.0 7814円 32.49% 30~35% GS/野村/みずほ

発行体のエクイティ・ファイナンスは4回目で、CBは初めて。調達資金は子会社のマネーフォワードケッサイの債権買い取りや、ビジネス用プリペイドカードである「マネーフォワードビジネスカード」に関連するフィンテックサービスの拡大に向けた運転資金に充てる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

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