12日、住友金属鉱山の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 35
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.394％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+27bp
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年7月19日
格付け AA-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興
100億円の発行額に対して主幹事2社で3倍ほどの需要を創出し、合計33億円の引受額を有するシ団にも順調に札が流れた。住友金属鉱山の登場は昨年10月のグリーンボンド以来。6月28日にアナウンスし、7月5日のヒアリングで運営に入った。
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