8日、GMOフィナンシャルホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 3年
発行額 50億円
表面利率 1.700％
ローンチ・スプレッド 国債+148.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 346
参照国債償還日 2027年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2027年3月12日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/みずほ
昨年4月のデビュー債、6月のリテール債を経て、再び3年ゾーンに登場。これまではR&IからトリプルBプラスの債券格付けを取得していたが、今回債はJCRに切り替えてシングルAマイナスを得た。3年債で1.7％の利回りとともに格付けが需要にポジティブに作用し、前回債の28億円を上回る50億円での起債となり、初の中央を含む投資家から1.4倍ほどのオーダーを獲得した。
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