DCMHD5年債：350億円でサワイGHD並み

8日、DCMホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　2
年限　5年
発行額　350億円
表面利率　0.892％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+50bp
参照国債回号　354
参照国債償還日　2029年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2029年3月14日
格付け　A-（R&I）
ブックランナー　SMBC日興
主幹事　みずほ/野村

2017年7月の7年債（100億円、0.480％、国債+49.2bp<CEYE算出>、主幹事：SMBC日興/野村）以来およそ6年8ヵ月ぶりの登場で、これが2回目の社債。同格相当の銘柄とのバランスを踏またレンジ設定とし、下限の国債+50bpで930億円程度の買いを取り込んだ。当初は7年債との2本立てを想定していたが、5年債に絞り、350億円のディールとなっている。