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京成債：5年・名鉄マイナス2bp、10年・阪急阪神マイナス1bp

13日、京成電鉄の2本立て債（A+：R&I、総額200億円、主幹事：みずほ/三菱UFJMS/野村/しんきん）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債
62	5	100	28/7/20	0.380％	+25bp
63	10	100	33/7/20	0.798％	+33bp

※発行額：億円

先行した民鉄銘柄の実績を踏まえたマーケティングとなり、5年債が国債+25bp、10年債が+33bpに着地。前者は1ノッチ下でラベル付きの名古屋鉄道債（A：R&I/A+：JCR）マイナス2bp、後者は同格の阪急阪神ホールディングス債（A+：R&I/AA-：JCR）マイナス1bpに仕上がった。「先行銘柄でできた良好なモメンタムを引き継いだ」（みずほ）ことで、各100億円の発行額に対し、それぞれ420億円超、350億円超のオーダーを獲得している。京成の起債は昨年5月の2本立て債（総額200億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/野村/しんきん）以来およそ1年2ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む