13日、韓国投資証券の5本立て債（総額200億円、ブックランナー：SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 格付け | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率（％） | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-(J)/Baa2(M) | 1 | 1 | 63 | 2024/7/22 | 1.04 | 105 |
| A-(J)/Baa2(M) | 2 | 1.5 | 16 | 2025/1/21 | 1.36 | 133 |
| A-(J)/Baa2(M) | 3 | 2 | 11 | 2025/7/22 | 1.53 | 145 |
| A-(J)/Baa2(M) | 4 | 3 | 60 | 2026/7/21 | 2.25 | 210 |
| AA(J) | 1※ | 2 | 50 | 2025/7/22 | 0.48 | 40 |
発行額：億円/表面利率：％/対MS：+bp
※SMBC保証付き
韓国大手証券の一角が円債市場に初登場。1年・1.5年・2年・3年債と、三井住友銀行（SMBC）の保証付き2年債の5本立てとし、キャッシュ潰しや利回りニーズを捉え、総額の上限である200億円での起債を実現した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
2024年3月14日 三菱商事10年債：5年半ぶりのシニア、年度末に700億円の買い
2024年2月26日 阪神高速3年債：2回目のサステナ、C+16bp維持
2021年9月24日 上場会見：シンプレクスHD<4373>の金子社長、ビジネスとテックを重ねる
2023年6月16日 イオン/イオンモール（BBB）、安定的に上方修正（S&P）
2023年7月14日 東日本高速4本立て債：好調な公共債の流れ引き継ぐ
