12日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 8
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.414％
発行価格 100
ローンチスプレッド 国債+29bp
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年7月19日
格付け A（R&I）/A+（JCR）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/野村
2020年9月以来2年10ヵ月ぶりの登場。先行や並走銘柄の実績をベースに居所を探り、国債+29bpに決まった。ネームの良さや希少性を生かし、100億円の発行額に対し、280億円ほどの需要を創出した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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