CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

DBJ政保債:2年3ヵ月ぶりの10年、好調の流れに乗る

23日、日本政策投資銀行(DBJ)の10年政府保証グローバルドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。

政投銀広告(2023年4月25日、大手町駅)

DBJ広告(2023年4月25日、大手町駅)

年限 10年
発行額 5億ドル
表面利率 4.500%
発行価格 99.131
応募者利回り 4.627%(単利)/4.609%(複利)
ローンチ・スプレッド MS+82bp
償還日 2034年1月30日
格付け A1(ムーディーズ)/A+(S&P)
保証 日本国
ブックランナー 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/モルガン・スタンレー・インターナショナル/野村インターナショナル

発行体の政保ドル債は2022年4月の5年物(10億ドル、3.250%、MS+57bp、ブックランナー:GS/バークレイズ/BNPP/大和)以来1年9ヵ月ぶりで、10年物は2021年10月(10億ドル、1.750%、+25bp、同:JPM/シティ/大和/GS)以来2年3ヵ月ぶり。年初から続くドル債市場の好調の流れに乗り、5億ドルという限定された発行額も手伝って想定フェアバリューのやや内側となるMS+82bpに着地した。ブックオープン前に6倍超の購入意向が寄せられるなど人気化し、最終的に10倍超のオーダーを獲得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


Updated: 2024年1月24日 — 15:46
CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。