25日、住友商事の2本立てユーロドル債(Baa1:ムーディーズ/A-:S&P、総額10億ドル、ブックランナー:GS/シティ/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。
年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
---|---|---|---|---|
5 | 5億ドル | 29/7/3 | 5.050% | +80bp |
10 | 5億ドル | 34/7/3 | 5.350% | +110bp |
昨年3月の5年債(5億ドル、5.550%、米国債+125bp、ブックランナー:GS/シティ/BofA)以来およそ1年4ヵ月ぶりのドル債。今回は、定例の5年債に同通貨で初の10年債を加えた2本で登場し、総額32億ドル超のオーダーを獲得した。
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