24日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I/A3:ムーディーズ、総額700億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 3 | 300 | 27/6/18 | 0.663% | +25bp |
87 | 5 | 400 | 29/6/6 | 0.813% | +24bp |
※発行額:億円
4月の高格付け事業債の実績をベースに居所を探り、3年債が国債+25bp、5年債が+24bpに落ち着いた。発行額はそれぞれ300億円、400億円とし、1.2倍程度と1.7倍程度のオーダーを獲得している。
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