13日、ENEOSホールディングスの3本立て劣後債(A-:R&I/A:JCR、総額1000億円、償還日:2083年9月20日)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 60NC5 | 380 | 1.328 | 105 | みずほ/野村/大和/三菱/日興 |
5 | 60NC10 | 500 | 2.195 | 150 | 野村/みずほ/大和/三菱/日興 |
6 | 60NC15 | 120 | 2.881 | 175 | 野村/みずほ/大和/三菱/日興 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
発行体にとって2021年6月以来2年3ヵ月ぶりの劣後債で、事業法人による機関投資家向けのハイブリッド債は今年度初めて。60NC5債とNC10・15債では明暗が分かれた。年限の短期化ニーズで需要が堅調なNC5債はマーケティングレンジの下限で1000億円ほどのオーダーを獲得したのに対し、金利上昇の煽りを受けたNC10・15債は上限に着地し、需要は発行額の1倍程度にとどまった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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