シチズン債：5年ぶりの時計と初のSLB、+30bp確保で3倍超

13日、シチズン時計の5年サステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　4
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　0.578％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+30bp
参照国債回号　352
参照国債償還日　2028年9月20日
償還日　2028年9月20日
格付け　A（R&I）
ブックランナー　野村
主幹事　みずほ/SMBC日興/岡三
第三者評価機関　R&I

2018年9月の5年債（100億円、0.130％、国債+17.3bp<CEYE算出>、主幹事：野村/みずほ/SMBC日興/岡三）以来5年ぶりの社債で、ESG債は初めて。「銘柄の希少性や発行体のクレジットが評価された一方、先行・並走銘柄の状況を踏まえたうえで、ラベル付き社債で国債+30bp以上を確保した」（野村）ことで、下限での着地と320億円程度のオーダー獲得に成功した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む