4日、東京臨海高速鉄道(りんかい線)の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 10年
発行額 80億円
表面利率 0.952%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+31bp
参照国債回号 371
参照国債償還日 2033年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2033年8月10日
格付け AA(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村
2021年11月以来1年9ヵ月ぶりの登場であり、自身初のSDGs債としてサステナ債を起債。先行したユーティリティ銘柄との距離を確保しつつ、鉄道銘柄の安定性やラベル付きである点を訴え、80億円に対して1.4倍程度の需要を獲得した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
よく読まれている記事
- 2021年10月1日 上場会見:アスタリスク<6522>の鈴木社長、スマホの汎用性×開発の柔軟性
- 2023年11月17日 川崎市5年GB:C+8bpでスムーズに、「至極真っ当」
- 2024年1月18日 SMTB債:一気に470億円
- 2022年12月23日 上場会見:jig.jp<5244>の占部社長、リサーチと技術力
- 2023年10月11日 地方金融機構債:30年で120億円・新規13件