17日、川崎市の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.408%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+8bp/カーブ+8bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年9月20日
主幹事 みずほ/大和/野村
川崎市のGBは3回目で、5年ゾーンでは2021年8月の第1回債(50億円、0.005%、国債+14.0bp<CEYE算出>、主幹事:みずほ/SMBC日興)以来2年3ヵ月ぶり。先行銘柄のグリーニアムが2bpであることから、今月の通常債の+10bpから2bpタイトな+8bpの1本値でマーケティングを行い、210億5000万円のオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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