17日、サントリーホールディングスの5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 13
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.628％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年11月24日
格付け AA（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/BofA
発行体にとって初めてのGB。調達資金は、サントリー白州蒸溜所で活用予定の「グリーン水素」調達など、気候変動対策に向けた取り組みに充当する。「発行体のGBの希少性や、JCRによる格上げ（AA-→AA）への好感」（みずほ）から、国債+30bpで200億円への増額を実現した。海外のESG投資家の参加も見られた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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