18日、三井住友信託銀行（SMTB）の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 28
年限 5年
発行額 470億円
表面利率 0.544％
ローンチ・スプレッド 国債+34bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年1月25日
格付け AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 野村/SMBC日興
当初は規模を追求しない方針だったようだが、金利低下と供給減少という環境のなか、両足ダブルA格のSMTB債には買いが殺到。投資家の配分ニーズに応じて最終日の後場に発行額を100億円程度から470億円へと大幅に増額した。社債市場への登場は昨年5月の10年債以来8ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
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