18日、文化シヤッターの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.674％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+47bp
参照国債回号 353
参照国債償還日 2028年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年1月24日
格付け A-（R&I）
ブックランナー 野村
回号が示す通りデビュー債で、野村の単独案件。同社は、「シャッターやスチールドアなどで高い競争力を有する総合建材メーカー」（R&I）で、財務面を見ると、「自己資本比率は4割台で、実質無借金が定着している」（同）。5年・100億円のディールを国債+47bpに仕上げ、250億円ほどのオーダーを取り込んだ。
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