7日、JERAの2本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 200 | 29/6/25 | 0.924% | +39.0bp# | 三菱/みずほ |
27 | 5 | 200 | 29/6/13 | 0.924% | +39bp | 野村/みずほ/三菱 |
※発行額:億円、第26回債は個人向け
機関投資家向け案件は、4月の5年債(200億円、0.876%、主幹事:SMBC日興/東海東京/みずほ/三菱UFJMS/野村)が国債+40bpだったことをベースに、セカンダリー状況を踏まえて1本値でマーケティングを行い、+39bpで200億円を消化した。「6月の5年物電力債が少ないなかで、需要が需要を呼ぶ展開となった」(野村)。
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