
7日、日産化学の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.764%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+23bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2029年6月13日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー みずほ
特定の用途における性能・機能を強化する物で、多品種・少量生産、付加価値の高い化学製品を作るファインスペシャリティ化学メーカーで、今回がデビュー案件。世界的に高いシェアの製品群を有することや、70%を超える自己資本比率など安定的な財務基盤が評価され、同格近辺ではタイト寄りの国債+23bpに着地し、100億円に対して3.1倍ほどの需要を集めた。
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