債券案件レビュー

2日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：JPM/シティ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 5 5…

2日、三菱商事の4本立てグローバルドル債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額16億ドル、ブックランナー：シティ/JPM/GS）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債 3 …

2日、九州電力の10年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　10年 発行額　5億ドル 表面利率　5.246％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　米国債+95bp 償還日　2035年9月9日 格付け…

3日の地方債市場では、大阪府の20年・15年債（総額100億円、主幹事：野村/SMBC日興/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 26 20 30 45/0…

2日、三井住友信託銀行（SMTB）の2本立てグローバルドル債（A1：ムーディーズ/A：S&P、総額12億5000万ドル、ブックランナー：ゴールドマン・サックス/JPモルガン/シティグループ/大和）が条件決定した。…

2日、野村ホールディングスの10.75NC5.75劣後グローバルドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　10年9ヵ月(10.75NC5.75) 発行額　7億5000万ドル 表面利率　5.043％ …

29日、栗田工業の5年ブルーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　3 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　1.466％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+31bp 参照国債回号　360 参照…

29日、ソフトバンクグループの35NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　7 年限　35年（35NC5） 発行額　2000億円 表面利率　2030年9月4日まで4.556％、翌日以降2045年9月4日まで…

29日、オリエントコーポレーションの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 40 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 1.656％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 3…