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債券案件レビュー

28日、JA三井リース(JAML)の2本立て債(A+:R&I/JCR、総額400億円、主幹事:日興/みずほ/野村/岡三/三菱)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 3…

27日、北海道電力のドル建て5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.587% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+83bp 償還日 2030…

28日、三菱重工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 46 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.341% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18bp 参照国債回号 360 参照国債償…

26日、三井物産の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 証券分類 ユーロ債 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.398% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+63bp 償還日 2030…

26日、JR東日本の外貨建て2本立てグリーンボンド(GB、A1:ムーディーズ/A+:S&P、ブックランナー:バークレイズ/BNPP/みずほ/MS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利…

26日、JERAの5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 4.544% ローンチ・スプレッド 米国債+78bp 償還日 2030年9月2日 格付け A-(S&…

26日、日本生命保険のユーロ建て30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 証券分類 ユーロ債 年限 30年(30NC10) 発行額 5億ユーロ 表面利率 4.165% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド…

27日、日本精工の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 60 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 1.536% ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 360 参照国債償還日 2030年9月…

26日、富国生命保険の30NC10劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年(30NC10) 発行額 7億ドル 表面利率 5.750% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+147.1bp 償…

27日、マルハニチロの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 180億円 表面利率 1.546% ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 360 参照国債償還日 2030年9…