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債券案件レビュー

20日、東京電力リニューアブルパワーの7年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 7年 発行額 200億円 表面利率 2.676% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+86b…

20日、東京建物の10年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 37 年限 10年 発行額 400億円 表面利率 2.677% ローンチ・スプレッド 国債+55bp 参照国債回号 381 参照国…

20日、商工組合中央金庫の永久NC5年2ヵ月劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 発行額 200億円 表面利率 2031年5月9日まで2.780%、翌日以降6ヵ月Tibor+59bp(下限:0%)。 発行…

20日、豊田合成の5年サステナブル&ポジティブインパクトボンド(SPIB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 1.916% ローンチ・スプレッド 国債+27b…

20日、三菱マテリアルの2本立て債(A-:R&I、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 41 2 300 28/2/25 1.614% +37…

20日、三菱HCキャピタルの3本立て債(AA:R&I/JCR、総額400億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 25 3 150 2029/2/27 1.707 …

20日、AGCの2本立て債(AA:R&I、総額400億円、取りまとめ:三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 6 5 150 31/3/5 1.…

20日、住宅金融支援機構の貸付債権担保E55第3回RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 発行額 290億円 予想平均年限(WAL) 6年程度 表面利率 2.08% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド…

19日、野村ホールディングスの3本立て永久劣後債(A-:JCR、総額1500億円、ブックランナー:野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 劣後7 永久NC5.42 900 2.8…

19日、星野リゾート・リート投資法人の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 7年 発行額 13億円 表面利率 2.515% ローンチ・スプレッド 国債+69bp 参照国債回号 370 参照国債償還日…