債券案件レビュー

27日、ニッスイの5年ブルー・ネイチャーボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　1 年限　5年 発行額　100億円 表面利率　1.908％ ローンチ・スプレッド　国債+30bp 参照国債回号　362 参照国債償…

26日、三井住友海上火災保険の2本立てユーロ建て債（A+：S&P、総額14億ユーロ、ブックランナー：シティ/JPM/BoA/GS/野村/SMBC日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還…

27日、みずほリースの2本立て債（AA-：R&I/JCR、総額170億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 34 5 120 31/03/05 2.038…

25日、東北電力の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　5年 発行額　5億ドル 表面利率　4.324％ ローンチ・スプレッド　米国債+70bp 償還日　2031年3月4日 格付け　A-（S&…

24日、住友商事の2本立てユーロドル債（Baa1：ムーディーズ/A-：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：ゴールドマン・サックス・インターナショナル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/BofAセキュリテ…

24日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の15NC10劣後ドル債（SEC登録）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　15NC10 発行額　12億5000万ドル 表面利率　5.334％ ローンチ・スプレッド…

26日、芙蓉総合リースの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額320億円、主幹事：みずほ/SMBC日興/しんきん/三菱UFJモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 …

24日、三菱商事の2本立てユーロ建て債（A2：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ユーロ、ブックランナー：シティ/JPM/バークレイズ/BNPP）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利…

25日、東急不動産ホールディングスの4本立て債（A+：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 33 5 100 31/3/12 1.904％ +…