29日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 10
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.706%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+55bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年9月4日
格付け A(JCR)
ブックランナー みずほ
業績好調で、“トランプ関税”の影響を受けない内需銘柄として注目され、50件近い投資家から100億円の約1.9倍の最終需要を獲得した。7日にアナウンスし、21日にサウンディングを開始している。五洋建設の登場は昨年2月以来。

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