
29日、商船三井の2本立て債(A+:JCR、総額1150億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 700 | 2028/9/4 | 1.454 | 49 | みずほ/野村/大和/日興 |
| 31 | 5 | 450 | 2030/9/4 | 1.736 | 58 | 野村/みずほ/大和/日興 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
3年債の700億円を軸に総額1150億円のディールに仕上げ、国内の海運セクターとして初となる1000億円超の大型案件を実現した。業績の浮き沈みが激しい業界ではあるものの、積極的なIRと発行額に見合った水準の設定で投資家の買いを惹きつけた。1月の5年債に続く登場だが、3年債は2012年7月以来13年1ヵ月ぶり。
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