イオン債：下限で増額

29日、イオンの3本立て債（A-：R&I、総額1200億円、主幹事：みずほ/野村/日興/大和/三菱）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp（#CEYE算出）
※リテール債

個人向け7年債と機関投資家向け5年・10年債という組み合わせ。ホールセール債は7月下旬から今月上旬にかけてプレサウンディングを行い、お盆期間明け後にサウンディングを実施した。「投資家と丁寧に対話し、盛り上がりを醸成した」（みずほ）結果、5年・10年債ともにタイトサイドで増額に至り、リテール債と合わせて総額1200億円のディールとなった。社債市場への登場は昨年6月以来1年2ヵ月ぶり。