19日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 230
発行額 161億円
表面利率 3.21％
ローンチ・スプレッド 国債+59bp
参照国債回号 382
参照国債償還日 2036年3月20日
プライシング基準 JGB
法定償還日 2061年7月10日
格付け AAA（R&I）/（S&P）
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値6.08％
ブックランナー ゴールドマン・サックス
主幹事 SMBC日興/大和
国債+59bpに決まり、5月債の+58bpから1bp調整した。日米中銀の会合を挟む日程であり、ボラタイルな金利環境や、10年物公共債の需給不安が続くなか、2ヵ月連続のワイドニングとなったものの、幅は先月の3bpから1bpに縮小した。
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