29日、トヨタ自動車の2本立てサステナビリティボンド（AAA：R&I/JCR/A1：ムーディーズ/A+：S&P、総額400億円、主幹事：野村/三菱UFJMS/大和/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 200 | 30/9/4 | 1.296％ | +14bp |
| 33 | 10 | 200 | 35/9/4 | 1.793％ | +19bp |
発行額：億円
2023年5月の2本立てサステナ債（総額1000億円、主幹事：野村/三菱UFJMS/大和/みずほ/東海東京）以来2年3ヵ月ぶりの国内市場での起債。事業債トップクレジットの強みを生かしたマーケティングとなり、各200億円の発行額で5年債が国債+14bp、10年債が+19bpと、地方債に近い水準で決着した。「2年超ぶりとなるトヨタの社債かつサステナ債であることが効いた」（野村）。
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