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ホンダF:格付けR&Iのみ、3年の額を厚く

29日、ホンダファイナンスの2本立て債(AA:R&I、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
93 3 390 28/09/20 1.304 34 みずほ/大和/三菱/野村
94 5 110 30/09/04 1.526 37 大和/みずほ/三菱/野村

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

東京駅に展示されるN-BOX JOY(2024年9月21日)

3年・5年の2本立て債で年に3回登場することが定例化しているが、今回はムーディーズの格付け(A3)を取得せず、R&IのダブルAフラットのみの債券格付けで登場した。これがシングルA格の購入を避けている投資家に歓迎された。また、昨年11月の前回債では各250億円の総額500億円だったが、「需要に応じて調整」(みずほ)し、3年債・390億円、5年債・110億円で起債した。

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