住友金属鉱山5年債：埋もれず、タイトに着地

29日、住友金属鉱山の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 37
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.436％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+28bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年9月4日
格付け AA-（JCR）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興

「ポートフォリオ系のリピーターなどの需要を集めた」（大和）ことで、周辺銘柄よりタイトな国債+28bpに着地し、発行額の100億円に対して約1.4倍の最終需要を獲得した。住友金属鉱山は年に1回の起債を続けており、昨年10月以来の登場だった。8月8日に起債をアナウンスしている。